作者：李佳

编辑：黄绎达

(相关资料图)

端午假期后，A股板块发生大轮转，此前涨势较好的TMT板块均有较大程度的回调。近期表现较好的有公用事业、国防军工，这些行业均有着央国企较为集中的特征。从盘面表现来看，“中特估”开始发力，风头劲过AI。

图：申万行业指数阶段表现；来源：Wind

图：申万行业指数阶段表现；来源：Wind

实际上，今年A股投资主线非常明确，一个是AI带动的TMT板块，另一个就是中特估。然而，AI目前更多的还在炒概念阶段，面对如此之高的溢价，股价有所回调也属实正常。

且说“中特估”之所以成为今年的A股投资主线之一，是因为在当前经济修弱复苏的情况下，当海外需求弱导致出口弱势，这时就需要央企、国企来承担更大的社会责任，率先发力提振内需、盘活经济。

近期大热的军工板块，因为大量标的的国企属性，不仅乘上了中特估的风，还受到短期利好事件的驱动，端午假期期间，东欧局势又有新进展，再次引得投资者对于国防以及军工的关注。

在今年A股投资题材有限的背景之下，军工既有短期利好驱动，又有中长期的需求支撑，属实是为数不多值得关注的板块之一。

那么军工板块中哪条赛道更有潜力？又有哪些标的值得关注？

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