中国经济网北京2月8日讯 今日，捷强装备(300875.SZ)股价涨停，截至收盘报37.27元，涨幅19.99%。
昨晚，捷强装备披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
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公司拟向王启光、吴兆广、王静、钱龙刚、常军林、张静、向浩、张春雷、盛增理、陈高峰发行股份及支付现金购买其持有的卡迪诺科技（北京）有限公司（简称“卡迪诺科技”）100%股权。其中股份和现金的支付比例将由交易各方协商后，另行签署补充协议明确约定。交易各方同意，本次交易标的资产的最终交易作价，将以符合《证券法》规定的具有证券期货业务从业资格的资产评估机构对标的资产出具的评估报告所载评估结果为参考依据，并考虑本次交易完成后公司将继受承担对标的公司1100万元未实缴出资的后续缴纳义务，由交易各方协商确定。交易各方同意，在评估报告出具后，由交易各方另行签署相关协议以确认具体金额。
本次发行股份及支付现金购买资产交易对方中，王启光与吴兆广已于2018年11月10日签署《一致行动协议》，并约定就卡迪诺科技股东会会议的召集、提案及表决，标的公司董事、监事提名及投票选举以及在标的公司的其他有关经营决策及人员提名和选举中意思表示一致，达成一致行动意见，故王启光与吴兆广互为一致行动人。除上述事项外，交易对方之间不存在任何关联关系。截至预案签署日，王启光持有卡迪诺科技50%的股权，是卡迪诺科技的控股股东。
卡迪诺科技的主营业务为核辐射检测与监测设备以及核辐射防护的技术研究、设计开发、生产和销售，下游客户涵盖军方、核工业、环境保护、医疗卫生、海关商检、国土安全、科研院校、工矿等众多领域。
截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。本次重组涉及的标的公司最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在《重组报告书》中予以披露。
此外，本次交易中，公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。
本次发行股份购买资产的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，交易中拟发行的股票拟在深交所上市。根据《持续监管办法》规定，公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。本次交易中涉及的发行股份定价基准日为审议本次交易的相关事项的上市公司第三届董事会第十四次会议决议公告日，即2023年2月8日。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。
经各方友好协商，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为24.46元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次募集配套资金拟用于支付现金对价、支付交易税费与中介费用及补充公司流动资金及偿还银行贷款等，其中，用于补充公司流动资金及偿还银行贷款的比例不超过本次交易对价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。若募集配套资金金额不足以满足配套资金具体用途及需要，公司将通过自有资金或自筹资金等方式补足差额部分。
本次交易业绩承诺期为2023年度、2024年度及2025年度，如本次交易未能于2023年12月31日（含当日）前完成标的资产交割的，则业绩承诺期相应顺延至2024年度、2025年度及 2026年度。
本次交易构成关联交易且预计构成重大资产重组。本次交易前，公司的控股股东为潘峰，实际控制人及其一致行动人为潘峰、毛建强、马雪峰、钟王军和刘群，公司自上市以来控制权未发生变更。本次交易后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人均不会发生变化，故本次交易不构成重组上市。
公司表示，通过本次交易可以加强核辐射监测领域战略布局，完善核生化安全产业结构；完善上市公司产品序列，发展具有全面能力的核生化安全装备供应商；提高上市公司盈利能力，提升股东回报水平。
公司于2月8日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》显示，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向深交所申请，公司股票自2023年1月18日(星期三)上午开市起停牌。根据深交所相关规定，经公司申请，公司股票于2023年2月8日(星期三)上午开市起复牌。
捷强装备于2020年8月24日在深交所创业板上市，发行数量为1919.90万股，发行价格53.10元/股，保荐机构为中金公司。保荐代表人为谢显明、贾义真。捷强装备募集资金总额为10.19亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为9.27亿元。
捷强装备最终募集资金净额较原计划多2.27亿元。捷强装备2022年8月4日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金7.00亿元，分别用于军用清洗消毒设备生产建设项目；新型防化装备及应急救援设备产业化项目；防化装备维修保障与应急救援试验基地项目；研发中心建设项目；补充流动资金。
捷强装备上市发行费用为9246.27万元，其中保荐机构中国国际金融股份有限公司获得保荐及承销费用7081.39万元。
2022年5月20日，公司以每10股转增3股并税前派息3元，除权除息日2022年5月27日，股权登记日2022年5月26日。
据捷强装备2022年三季报，去年第三季度，公司实现营业收入5856.94万元，同比减少29.65%；实现归属于上市公司股东的净利润940.25万元，同比减少60.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润309.50万元，同比减少84.48%。
去年前三季度，公司实现营业收入8440.28万元，同比减少36.77%；实现归属于上市公司股东的净利润-1070.51万元，同比减少132.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2007.55万元，同比减少196.80%；经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元。
公司1月17日晚披露的2022年度业绩预告显示，预计公司2022年归属于上市公司股东的净利润为亏损2200.00万元-2800.00万元，上年同期盈利3099.48万元；扣除非经常性损益后的净利润为亏损3000.00万元-3800.00万元，上年同期盈利1155.49万元；营业收入为23000.00万元-27000.00万元，上年同期为19815.54万元。
来源：中国经济网
